Cómo trabajo
No necesitas más información. Necesitas que alguien lo conecte.
Acompañamiento patrimonial con el Método O.R.D.E.N.: una relación continuada para ordenar, coordinar y revisar lo que hoy se decide por separado.
Qué revisamos
- Tu mapa patrimonial: qué tienes y para qué sirve cada cosa.
- Las dependencias: qué cuelga de la empresa, de un banco o de una persona.
- La protección: si las pólizas responden a tu vida de hoy.
- La liquidez: qué podrías usar en pocos días.
- Tus objetivos y las decisiones que llevan tiempo pendientes.
Quién hace qué
Lo que hago yo
Ordenar, señalar los puntos débiles, coordinar a los especialistas que hagan falta y hacer seguimiento.
Lo que decides tú
Toda decisión final y toda contratación. Nada se mueve sin tu aprobación por escrito.
Lo que no es
Para que no haya malentendidos
- No es asesoramiento fiscal ni jurídico: cuando hace falta, coordino con tu asesor o tu abogado.
- No es gestión de inversiones ni una delegación a ciegas.
- No es una promesa de resultados.
Cómo empieza
Con una revisión de 20 minutos. Me cuentas qué te preocupa, miramos si hay dependencias que merezca la pena ordenar y, si encaja, recibes una propuesta clara por escrito.